Summit Investimentos: Sicredi reforça postura consultiva com investidores

Para ampliar o conhecimento dos colaboradores, o Sicredi realizou, de 3 a 5 de setembro, a segunda edição do Summit Investimentos na B3, em São Paulo. O evento teve como foco a contínua qualificação de gerentes e assessores responsáveis pela captação, reforçando o compromisso da instituição financeira cooperativa em oferecer uma consultoria financeira personalizada, que respeite e reforce os objetivos de cada investidor. Mais do que discutir o cenário econômico e as novidades na área de investimentos, o Summit destacou o diferencial do Sicredi: a proximidade no relacionamento com o associado e o apoio consultivo para proteger e aumentar seu patrimônio.

Atualmente, o Sicredi administra mais de R$ 370,3 bilhões em ativos totais, R$ 253,8 bilhões em depósitos e uma carteira de crédito de R$ 230,7 bilhões, de acordo com dados de julho de 2024. A Sicredi Asset Management, gestora de recursos do Sicredi, também desempenha um papel importante, gerindo mais de R$ 116,5 bilhões com estratégias baseadas em rigorosa análise macroeconômica, que se traduzem em ganhos para os  associados. Refletindo essa solidez, o Summit Investimentos atualizou os participantes sobre as principais tendências do mercado, com o apoio de parceiros estratégicos como o Banco Central do Brasil (Bacen), B3, a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros (Planejar), a Sicredi Asset e gestoras parceiras, como Schroders, SulAmérica, Vinci Partners e Verde Asset.

Ao alinhar o conhecimento adquirido às demandas de um mercado em constante evolução, o Summit preparou gerentes e assessores de captação para oferecer soluções financeiras que atendam com precisão às necessidades específicas de cada associado. "O objetivo é levar informações atualizadas, tendências de mercado e sugestões de estratégias, promovendo uma rica troca de experiências e uma compreensão aprofundada dos desafios regionais", explica a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi PR/SP/RJ, Adriana Zandoná França.

Imersão que gera resultados
O evento proporcionou insights valiosos e oportunidades de networking, reforçando o compromisso do Sicredi com um atendimento próximo e adaptado às necessidades de  seus associados. Para Fernando Thome, gerente de Desenvolvimento de Negócios da Sicredi Vale do Piquiri ABCD PR/SP, participar do Summit foi uma experiência enriquecedora. "Os temas abordados foram de grande relevância, desde aspectos sistêmicos que promovem a integração e o apoio entre as áreas internas até as contribuições valiosas dos parceiros externos. Tudo isso culminou em uma visão mais abrangente e estratégica, aprimorando nossas práticas e fortalecendo nossa capacidade de oferecer soluções financeiras eficazes e personalizadas aos nossos associados", afirma.

Com uma série de palestras e atividades de imersão sobre a Bolsa de Valores e diversas formas de investimentos, o evento contou com a participação de nomes como Dionatan Silva Severo, gerente de Negócios de Investimentos do Centro Administrativo Sicredi. "Um Summit como este é crucial para expandirmos nossa visão sobre os desafios e as oportunidades que impactam a geração de valor para nossos associados. Além disso, é uma oportunidade para refletirmos sobre nossas origens e as conquistas já alcançadas e, a partir daí, traçarmos o caminho para o futuro", analisa Dionatan.

A partir de uma visão ampla sobre os desafios e as oportunidades no setor financeiro, o Summit Investimentos destacou a integração interna e as valiosas contribuições dos parceiros externos. "Ao final, os participantes puderam aplicar o aprendizado adquirido, aprimorando suas habilidades para fornecer um suporte mais eficaz aos associados investidores e ajudá-los a alcançar seus objetivos. Com base nas novas práticas e estratégias abordadas, o Sicredi busca implementar melhorias contínuas em seus processos e soluções, que incluem mais de 300 produtos e serviços financeiros, garantindo uma abordagem eficiente para atender às demandas do mercado e fortalecer sua atuação no setor", conclui Adriana.

Sobre o Sicredi 
O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 8 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.700 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

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